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行業(yè)視點(diǎn)
日本老牌電機設備廠(chǎng)商重整再出發(fā)
內容簡(jiǎn)介:日本經(jīng)濟“失去的20年”對于重型電機設備行業(yè)來(lái)說(shuō),含義超過(guò)了其字面意思。日本的經(jīng)濟發(fā)展及人口增長(cháng)達到極限,作為最大客戶(hù)的各家電力企業(yè)逐年縮減設備投資。
    2012年年底,日本重型電機設備產(chǎn)業(yè)史又翻開(kāi)了新的一頁(yè)。三菱重工業(yè)公司和日立制作所這兩家日本老牌廠(chǎng)商最終決定整合火力發(fā)電業(yè)務(wù)。對于這兩家公司來(lái)說(shuō),其意義之重大無(wú)法估量。
    對于三菱重工來(lái)說(shuō),火力發(fā)電相關(guān)業(yè)務(wù)堪稱(chēng)“搖錢(qián)樹(shù)”,在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中占有重要位置。而且,該公司一直孤高特立,不僅沒(méi)進(jìn)行過(guò)大型重組,甚至沒(méi)有進(jìn)行過(guò)正式的M&A(并購),這次的賭注之大的確是史無(wú)前例。另一方面,日立對其傳統的火力發(fā)電業(yè)務(wù)也非常重視。
    盡管如此,兩家公司仍決定于2014年共同出資設立新公司。促使2家公司采取這一行動(dòng)的重要因素,是“安居之地”的喪失,以及今后將席卷全球的能源形勢變化。
    日本經(jīng)濟“失去的20年”對于重型電機設備行業(yè)來(lái)說(shuō),含義超過(guò)了其字面意思。日本的經(jīng)濟發(fā)展及人口增長(cháng)達到極限,作為最大客戶(hù)的各家電力企業(yè)逐年縮減設備投資。而且在3?11大地震之后,由于核電站停運,電力行業(yè)的形勢急轉直下。目前這已成為大勢所趨。電力企業(yè)的設備投資比1990年減少一半,依賴(lài)于此的重型電機設備企業(yè)也無(wú)法在日本國內實(shí)現增長(cháng)。
    不過(guò),從全球范圍來(lái)看,卻是一個(gè)截然不同的世界。以東南亞為中心的新興市場(chǎng)國家今后將步入全面人口增長(cháng)及經(jīng)濟發(fā)展階段。電力短缺較為顯著(zhù),存在著(zhù)巨大的發(fā)電站新建增建需求。據國際能源署(IEA)預測,在2035年之前,全球發(fā)電容量將擴大到現在的 1.7倍,其中接近6成為火力發(fā)電。火力發(fā)電的確是全球成長(cháng)產(chǎn)業(yè)。
    然而競爭也非常激烈。目前在全球范圍內,美國通用電氣公司及德國西門(mén)子公司等跨國巨頭展開(kāi)激烈競爭,中國及韓國企業(yè)也開(kāi)始崛起。三菱重工的大型燃氣火力發(fā)電渦輪機在全球所占份額僅為10%左右。
    從安居之地進(jìn)入波濤洶涌的大海——兩家公司決定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合,就是為了在海外開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。
    目前火力發(fā)電需求日益增大,而另一方面,全球能源價(jià)格也有可能暴漲。不僅資源貧乏的日本將陷入能源短缺困境,新興市場(chǎng)國家也面臨同樣情況。如今,新興市場(chǎng)國家為了抑制能源消費,也開(kāi)始尋求高效率發(fā)電技術(shù)。雖然在低價(jià)格競爭方面處于劣勢,但說(shuō)到技術(shù)實(shí)力,日本企業(yè)不會(huì )輸給全球任何競爭對手。作為兩家公司最大優(yōu)勢的技術(shù)實(shí)力將催生取勝的良機。
    “整合是大勢所趨”
    三菱重工原動(dòng)機事業(yè)本部長(cháng)、常務(wù)董事和仁正文強調稱(chēng):“我們希望通過(guò)新公司在全球銷(xiāo)售燃氣輪機。”新公司由三菱重工出資65%,日立出資35%,和仁常務(wù)現在是業(yè)務(wù)整合的首席負責人。
    燃氣火力發(fā)電站使用的燃氣輪機是重型電機設備企業(yè)取得利益的源泉。在煤炭火力使用的蒸汽渦輪及鍋爐方面,中國企業(yè)占據50%以上的份額,已陷入激烈的價(jià)格競爭。就連始終堅持自給自足原則的三菱重工,也開(kāi)始與中國東方-電氣集團合作,在當地生產(chǎn)舊型號設備。
    不過(guò),燃氣輪機不同。1000度以上的燃氣以音速吸入,撞擊著(zhù)約2000枚超合金葉片,1分鐘產(chǎn)生3000~7000次旋轉,這樣的燃氣輪機中,凝聚了很多技術(shù)精華。難度與蒸汽渦輪有相當大的差別。
引領(lǐng)亞洲渦輪機研究領(lǐng)域的東京大學(xué)教授渡邊紀德介紹道:“燃氣輪機是大量專(zhuān)有技術(shù)經(jīng)驗的集合體。即便得到設計圖,也不是能夠簡(jiǎn)單制造出來(lái)的。”而且,制造大型渦輪機需要巨大的工廠(chǎng),因此會(huì )產(chǎn)生巨額設備投資。在全球只有三菱重工、通用電氣及西門(mén)子3家公司進(jìn)行制造的原因就在于此。
    進(jìn)入門(mén)檻高的并不僅僅是大型燃氣輪機。日立比較擅長(cháng)的中小型燃氣輪機也一樣。日立電力系統公司總工程師、首席技術(shù)官(CTO)池口隆稱(chēng):“燃氣輪機并不存在‘新興市場(chǎng)國家規格’。全球任何一個(gè)市場(chǎng)都需要最高性能的產(chǎn)品。決定勝負的是如何以低成本制造具備最高性能的設備。”
    在三菱重工和日立公布燃氣輪機技術(shù)成果的全球各國舉辦的學(xué)會(huì )上,相關(guān)人士紛紛前來(lái)取經(jīng),每次都爆滿(mǎn)。這證明了兩家公司的技術(shù)實(shí)力處于全球頂級水平。
    和仁常務(wù)繼續說(shuō)道:“本公司主要制造大型燃氣輪機,而日立則擅長(cháng)中小型燃氣輪機。我們兩家公司通過(guò)此次業(yè)務(wù)整合,就具備了能夠名符其實(shí)地與全球巨頭進(jìn)行對抗的全系列產(chǎn)品陣容。”
    三菱重工以前專(zhuān)注于大型燃氣輪機,致力于全球最高效率的開(kāi)發(fā)競爭。而另一方面,日立在1964年與通用電氣建立合作關(guān)系,大型設備委托給通用電氣,自己致力于中小型設備的開(kāi)發(fā)制造。換句話(huà)說(shuō),兩家公司均面臨資源短缺問(wèn)題,無(wú)力開(kāi)發(fā)完整的產(chǎn)品陣容。其瓶頸在于缺少技術(shù)人員。“這樣無(wú)法在全球進(jìn)行競爭。進(jìn)行業(yè)務(wù)整合是大勢所趨”,日立首席技術(shù)官池口這樣說(shuō)道。
    通過(guò)業(yè)務(wù)整合,新公司的購買(mǎi)力得到增強,可低價(jià)采購原材料。三菱重工的和仁常務(wù)表示,這樣還能夠“逐步對重復的產(chǎn)品及海外基地進(jìn)行整理及整合”。兩家公司力爭使成本削減15%。
    新興市場(chǎng)國家也開(kāi)始咨詢(xún)尖端技術(shù)
    目前發(fā)達國家新建電站項目是以二氧化碳排放量少的燃氣火力為主。不過(guò),在新興市場(chǎng)國家,低成本煤炭火力發(fā)電依然占大多數。而且基本采用成本較低的“亞臨界壓發(fā)電”設備,中國企業(yè)席卷了市場(chǎng)。
    不過(guò),如今在煤炭火力發(fā)電領(lǐng)域,也開(kāi)始吹起有利于兩家公司的東風(fēng)。在新興市場(chǎng)國家,隨著(zhù)工業(yè)化的發(fā)展開(kāi)始出現電力短缺,同時(shí)又面臨著(zhù)燃料價(jià)格居高不下的情況,因此關(guān)于高效率技術(shù)的咨詢(xún)日益增多。而且也將開(kāi)始建設最尖端的“超超臨界壓發(fā)電站”。在超超臨界發(fā)電領(lǐng)域,日本重型電機設備企業(yè)具有很大優(yōu)勢。
    “在2年~3年以?xún)龋《饶嵛鱽喖霸侥蠈㈥懤m出現投標項目”,丸紅公司海外電力項目第一部部長(cháng)代理室家健這樣透露。
    三菱重工與日立合資的新公司的銷(xiāo)售額目前為1.1萬(wàn)億日元。三菱重工的和仁常務(wù)充滿(mǎn)信心地表示:“將在幾年內達到1.5萬(wàn)億日元。”不過(guò),這依然比不上超過(guò)2萬(wàn)億日元的通用電氣及西門(mén)子。
要與世界巨頭為伍,僅靠磨煉技術(shù)實(shí)力、或降低采購成本是不夠的。而是應該改變日本式?jīng)Q策方式,轉換為不依賴(lài)現場(chǎng)能力的生產(chǎn)模式等,采取更為徹底的措施。切斷退路的日本兩大重型電機設備企業(yè)將在競爭大潮中充分發(fā)揮自己的潛力。
    日本制造業(yè)在提高能源利用效率及發(fā)電技術(shù)方面引領(lǐng)全球。不過(guò),為了獲得巨大市場(chǎng),使日本步入成長(cháng)軌道,能源產(chǎn)業(yè)必須進(jìn)行改變。3?11大地震以后陷入困境的日本電力企業(yè)是否還有未來(lái)?在下篇文章中我們將以海外相關(guān)經(jīng)驗教訓為基礎,探討其可能性。
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