10月18日,華域汽車(chē)發(fā)布公告表示,公司擬與麥格納國際公司所屬全資子公司——麥格納(太倉)汽車(chē)科技有限公司共同投資設立華域麥格納電驅動(dòng)系統有限公司,深化電驅動(dòng)系統業(yè)務(wù)合資合作。
又一家合資公司要進(jìn)入中國電機市場(chǎng)了。與此相對的是,今年上半年,國內電機行業(yè)營(yíng)收和利潤表現慘淡。數據顯示,今年上半年,上海電驅動(dòng)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入為20867.77萬(wàn)元,實(shí)現凈利潤為-844.72萬(wàn)元;正海磁材新能源汽車(chē)電機驅動(dòng)系統營(yíng)業(yè)收入1.17億元,同比減少60.03%;臥龍電氣凈利潤減少9.33%。
當前,新能源汽車(chē)發(fā)展形勢向好,其相關(guān)產(chǎn)業(yè)也應趁勢而上。然而,新能源汽車(chē)電機電控生產(chǎn)公司的實(shí)際狀況不容樂(lè )觀(guān)。今年上半年,新能源汽車(chē)電機板塊出現了營(yíng)收和凈利潤下滑的趨勢。此外,即使利潤沒(méi)有下滑,一些電機企業(yè)的增長(cháng)速度也沒(méi)有達到之前預期。
可以說(shuō),新能源電機陷入了“內憂(yōu)外患”的窘境。業(yè)內預計高速增長(cháng)的新能源電機出現滑坡,是否也意味著(zhù)電機行業(yè)將迎來(lái)一輪新變革?
多種因素導致產(chǎn)業(yè)下滑
“今年上半年電機企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況受?chē)艺哒{整的影響比較大。”精進(jìn)電動(dòng)科技股份有限公司創(chuàng )始人兼CTO蔡蔚對記者表示,國家在2016年底對新能源汽車(chē)行業(yè)的補貼政策進(jìn)行了調整并發(fā)布了新版《新能源汽車(chē)推廣補貼方案及產(chǎn)品技術(shù)要求》,新能源車(chē)型需在2017年按新技術(shù)要求重新申請進(jìn)入《新能源汽車(chē)推廣應用推薦車(chē)型目錄》。因此,今年第一季度,特別是商用車(chē)基本屬于清零狀態(tài),所以電機企業(yè)的配套也大幅減少。進(jìn)入第二季度,可供生產(chǎn)的車(chē)型也相對較少,影響到了整個(gè)上半年的生產(chǎn)。
此外,還有一個(gè)很重要的原因就是電機原材料的成本上升。蔡蔚指出,今年上半年,電機原材料價(jià)格大幅上漲,漲幅在10%-50%。比如永磁體的價(jià)格已經(jīng)上漲了50%。
東南汽車(chē)新能源技術(shù)室主任王孝全也表達了類(lèi)似的看法。在他看來(lái),今年上半年電機行業(yè)普遍不如預期的原因在于電機原材料成本的增加,如硅鋼、銅等材料成本上漲了20%-30%,電機對這些材料的用量非常大,所以對整機的價(jià)格影響很大。再加上主機廠(chǎng)會(huì )對零部件供應商有一定的降價(jià)比例,所以電機企業(yè)上半年的業(yè)績(jì)出現了滑坡。此外,今年上半年新能源汽車(chē)的產(chǎn)量不如預期,均攤費用也沒(méi)有下降。
上海電驅動(dòng)方面也表示,2017年1-6月的業(yè)績(jì)低于預期,其中最主要的影響為國家自2016年開(kāi)始相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化對新能源汽車(chē)整體產(chǎn)銷(xiāo)情況的影響。
今年1-6月,我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為21.20萬(wàn)輛和19.50萬(wàn)輛,同比增長(cháng)分別為19.70%和14.40%,增速明顯放緩,未達市場(chǎng)預期水平。從整車(chē)數據來(lái)看,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展未達市場(chǎng)預期對上游新能源汽車(chē)動(dòng)力總成系統產(chǎn)銷(xiāo)確實(shí)造成了較大的影響。
上海富田電氣技術(shù)有限公司主任工程師蔣濤認為,新能源汽車(chē)產(chǎn)量雖然有所增長(cháng),但是整車(chē)廠(chǎng)給電機企業(yè)的降價(jià)壓力也很大,所以在成本上漲時(shí),電機公司出現利潤滑坡屬于正常現象。
主機廠(chǎng)開(kāi)始單干 門(mén)檻是高是低?
目前,國內的電機企業(yè)有200多家,生產(chǎn)規模有大有小,技術(shù)實(shí)力也不盡相同。如比亞迪一樣,越來(lái)越多的主機廠(chǎng)也開(kāi)始自己生產(chǎn)電機。此外,一些主機廠(chǎng)也開(kāi)始和電機企業(yè)合作,成立合資公司。
對于上產(chǎn)新能源電機上,主機廠(chǎng)和電機廠(chǎng)的看法存在分歧。電機企業(yè)表示,新能源汽車(chē)電機門(mén)檻很高,許多核心技術(shù)還掌握在外資手中,而且做出性能優(yōu)異的產(chǎn)品一定要有專(zhuān)業(yè)的供應商來(lái)做。而主機廠(chǎng)則表示,電機技術(shù)門(mén)檻并不高,我們自己完全有實(shí)力生產(chǎn)電機。
那么,作為電動(dòng)汽車(chē)的三大電之一,電機的技術(shù)門(mén)檻到底在哪?
某新能源電機高級工程師王雪峰(化名)對記者表示,新能源電機技術(shù)不比發(fā)動(dòng)機,業(yè)內某些主機廠(chǎng)的技術(shù)也不亞于某些電機企業(yè)。基于核心技術(shù)要自己掌握、價(jià)格低、供貨及時(shí)、便于溝通等方面的因素,一些主機廠(chǎng)更傾向于自己生產(chǎn)電機。但是,電機的要求是產(chǎn)品質(zhì)量穩定,而且價(jià)格要低。主機廠(chǎng)自己生產(chǎn)電機的性?xún)r(jià)比不一定比供應商的高。因此,主機廠(chǎng)是否自己做電機,還要結合自己實(shí)際情況來(lái)衡量。
“采用高性?xún)r(jià)比的材料和零部件才能產(chǎn)出高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品。電機技術(shù)不是會(huì )和不會(huì ),而是會(huì )多會(huì )少和好與不好的問(wèn)題。”蔡蔚表示,從國外發(fā)展趨勢來(lái)看,分工越細、專(zhuān)業(yè)化程度越高的生產(chǎn)模式越能盈利。主機廠(chǎng)自己生產(chǎn)難免遇到成本和質(zhì)量控制兩方面的問(wèn)題。
未來(lái)路在何方?
2016年,國內電機企業(yè)有100多家;2017年,電機企業(yè)的總數將近翻翻。隨著(zhù)新能源政策的激勵,國內電機生產(chǎn)企業(yè)如雨后春筍般冒了出來(lái)。此外,外資企業(yè)如豐田也開(kāi)始找企業(yè)合資生產(chǎn)新能源汽車(chē)電機,并在中國建廠(chǎng)。可以預見(jiàn)的是,國內電機行業(yè)競爭將會(huì )更加激烈。內外雙重壓力之下,電機企業(yè)未來(lái)發(fā)展的路應該如何走?
對此,蔣濤認為,從國外發(fā)展趨勢來(lái)看,整車(chē)廠(chǎng)自己生產(chǎn)電機或合資生產(chǎn)是一種趨勢。國內也將朝著(zhù)這種趨勢發(fā)展。未來(lái),電機是朝著(zhù)量產(chǎn)化、質(zhì)量穩定化發(fā)展,并要求生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)的領(lǐng)先。面對外資進(jìn)入的壓力,國內電機企業(yè)占有成本優(yōu)勢,因此仍有機會(huì ),發(fā)展空間也很大。
蔡蔚表示,隨著(zhù)競爭加劇,沒(méi)有實(shí)力的企業(yè)會(huì )被逐步淘汰。因此,電機企業(yè)要創(chuàng )新發(fā)展,作出性能更好、技術(shù)更先進(jìn)的產(chǎn)品。此外,合資生產(chǎn)的現象也會(huì )越來(lái)越多。
雖然上半年電機市場(chǎng)整體的發(fā)展不盡如人意,但在全球汽車(chē)電動(dòng)化發(fā)展的浪潮下,電機企業(yè)對未來(lái)的發(fā)展仍然比較樂(lè )觀(guān)。部分電機企業(yè)認為,隨著(zhù)上半年騙補核查陰霾的逐步散去,以及政策趨于穩定,新能源汽車(chē)景氣度在下半年有望迎來(lái)復蘇,新能源電機也將得到持續發(fā)展。
在王孝全看來(lái),電機企業(yè)可以采用合資生產(chǎn)的方式搶占先機,或者是在技術(shù)路線(xiàn)上有所創(chuàng )新,用技術(shù)領(lǐng)先性來(lái)得到市場(chǎng)認可。
大洋電機方面也表示,將從三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行戰略調整。一是積極拓展公司現有主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng),提高募集資金使用效率,積極開(kāi)拓產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道,加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,調整經(jīng)營(yíng)思路,積極發(fā)展技術(shù)開(kāi)發(fā)、售后服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù),進(jìn)一步擴大技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)的利潤增長(cháng)點(diǎn);二是提高公司日常運營(yíng)效率,降低運營(yíng)成本;三是完善公司治理,加強經(jīng)營(yíng)管理和內部控制,提升公司經(jīng)營(yíng)管理能力。
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